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新2正网会员开户(www.huangguan.us):热门赛道基金走出“深V” 两大主题仍是主线

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证券时报记者 吴琦

押注热门赛道的基金开始自底部反弹。

近两周,半导体、精细化工、制药和航天军工等热门赛道轮番上演底部反弹好戏,一批重仓热门赛道的基金净值也迅速回升,年内走出“深V”模式。

赛道型基金迎反弹

赛道股近期迎来强势反弹,押注赛道股的基金近期也逐步走出底部。

Wind数据显示,近两周,半导体、精细化工、制药和航天军工分别上涨9.69%、9.4%、8.14%和6.15%,近期资金显然加大了对赛道股布局力度,尤其是赛道板块中的优质成长个股。

押注赛道板块的长安裕盛A、长安鑫禧A、国投瑞银先进制造、国投瑞银新能源A、国投瑞银产业趋势A和银华智荟内在价值等百只基金净值近两周上涨幅度超10%,其中不少基金年内出现深V走势,净值回报翻红。值得注意的是,赛道板块内部也呈现出分化走势,而非去年的普涨行情,如新能源上中下游近期涨幅不一,押注不同产业的基金表现差距较大。

实际上,近年来,热门赛道因亮眼业绩吸引了大量投资者涌入,而自去年四季度以来,赛道板块持续下探,自高点跌幅超20%的板块比比皆是,押注热门赛道的基金纷纷折戟,投资者损失不小。

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有基金分析人士对证券时报记者表示,近期市场震荡,基本面超预期叠加估值回落,热门赛道吸引力大增。近期是年报预告、快报披露季,不少赛道股业绩亮眼,超出市场预期,例如半导体、磷酸铁锂等领域的持续扩产和涨价,市场也在不断提升行业景气的预期。此外,经过前期回调,不少个股下探空间有限,估值弹性高的个股优先迎来反弹。

值得注意的是,开年以来持续上涨的稳增长板块近期呈现出颓势,不少细分领域近期迎来大幅回调。受此影响,开年表现不错的重仓稳增长的基金迎来回撤。

两大主题仍是主线

短期市场主线发生切换,由稳增长板块转向处于赛道中的优质成长股。有基金人士表示,当前优质成长股底部反弹带有“预期”因素,投资者短线参与意愿较强,稳增长板块近期催化因素不多,市场吸引力不足。

从基金公司观点来看,今年结构性的行情逻辑并未发生改变,2022年市场最被看好的主线主要集中于稳增长和赛道板块中的优质成长。

博时基金近期观点认为,经过前期的回调,A股市场的风险已经得到了一定程度的释放,结构性行情逻辑不变。在“稳增长”的总基调下,短期大基建板块的确定性将更高;中长期来看,国内经济转型升级的进程在不断推进,科技、先进制造、新能源等板块都将受益,可适当关注相关优质龙头企业的投资机会。

华夏基金预计年内成长板块业绩兑现概率较大,同时流动性环境宽松,都有利于指数的企稳和反弹,短期风险事件扰动带来的下跌,反而是加仓优质成长方向的较好机会。

南方基金认为,市场有望围绕独立景气方向和新旧基建的稳增长方向演绎。具体来看,可布局年报、一季报业绩预告中的高增长、高景气方向,另外两会是稳增长集中发力的重要窗口,预计市场将逐渐回到稳增长主线。

信达澳银基金认为,当前稳增长决心明显,前期跌幅较深的行业具备短期反弹内在动力,看好地产链等超跌行业修复、长逻辑不变的碳中和领域以及业绩增长确定性强的逆周期板块。

  • 手机新2管理端(www.hg9988.vip) @回复Ta

    2022-03-09 00:06:49 

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